百特签署最终协议，以4美元的价格将其生物制药解决方案业务出售给Advent International和Warburg Pincus.250亿年

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迪尔菲尔德病. 还有波士顿和纽约 2023-05-08

百特国际有限公司. (NYSE:巴克斯), 全球领先的医疗技术公司, 今天宣布已签署最终协议，将其BioPharma Solutions(“BPS”)业务出售给Advent International(“Advent”)。, 全球规模最大、经验最丰富的私人股本投资者之一, 和华平投资集团, 全球领先的成长型投资者. 

根据最终协议条款，百特将获得4美元.250亿现金, 根据某些收盘调整, 税后净收入目前估计约为3美元.40亿年. 该交易预计将于2023年下半年完成, 以收到惯常的监管批准和满足其他惯常的成交条件为前提. 百特打算利用税后收益来减少债务, 符合公司规定的资本分配优先次序. 2023年整个第四季度, 百特估计该交易将导致约0美元的稀释.每股10美元以公司盈利计算，总额视收盘时间而定. 这一数额预计将通过预期偿还债务后利息支出减少而部分抵销.

“今天是百特转型之旅的重要一步，jdb电子游戏将继续执行jdb电子游戏的战略重点, 增强jdb电子游戏的专注力，为所有利益相关者创造额外价值,乔说. Almeida，百特的董事长、总裁兼首席执行官. 长期以来，BPS一直被全球公认为制药和生物技术行业合同制造服务的值得信赖的首选合作伙伴. Advent International和Warburg Pincus在帮助创新型医疗保健公司推进其使命和战略重点方面拥有丰富的经验. 我有信心在他们的管理下, 英伦管架公司将继续巩固其领导地位, 培养世界级人才, 投资于新的能力和能力, 并提供领先的, 为客户提供高品质的解决方案.”

英伦管架有限公司一直是无菌合同制造解决方案的领先供应商, 数十年来为制药和生物技术行业提供静脉注射系统和定制支持服务. 作为一家独立的公司，并与Advent和Warburg Pincus合作, 英国石油公司将以总理的身份运作, 独立的端到端CDMO，为客户提供一系列服务, 从临床研究到商业应用. BPS应该处于有利地位，以加快其进入市场战略和临床开发管道, 执行产能扩张并推动进一步的产品创新. 拟议的交易包括英伦管架公司的生产设施和大约1,在布卢明顿有700名员工, 印第安纳和哈雷, 德国. 根据报告，BPS预计在2023年全年将产生约6亿美元的收入.

“BPS是生物制药行业最前沿的重要资产, 这是jdb电子游戏多年来一直密切关注的问题,约翰·马尔多纳多说, Advent的管理合伙人. “利用jdb电子游戏深厚的行业专业知识和重要的战略资源, jdb电子游戏相信，这种合作关系可以释放多种增长机会，并通过为蓝筹客户提供服务，帮助企业充分发挥潜力, 包括JDB电子官网, 与高价值, 作为独立公司的专业和端到端功能. jdb电子游戏很高兴与BPS合作，为其客户减轻关键痛点，并帮助他们为世界各地的患者提供改变生活的疗法.” 

“BPS在制药行业的成功和卓越的市场声誉使公司能够继续在包括肿瘤学在内的各种治疗领域发展其关键任务服务, 代谢性疾病, 传染病, 等,TJ Carella说, Warburg Pincus的董事总经理兼医疗保健主管. “jdb电子游戏很高兴与Advent和BPS令人印象深刻的团队合作，他们已经开发了差异化的技术能力，并在注射药物供应链的质量和可靠性方面建立了行业领先的声誉.”

“jdb电子游戏坚信公司的使命是与世界各地的制药公司合作，提供科学专业知识, 无菌的解决方案, 和定制支持，以应对当今医疗保健环境的独特挑战，并渴望发扬百特在BPS建立的强大特许经营权和传统,陈若希补充道, 华平集团董事总经理. “这项投资强调了jdb电子游戏致力于与支持全球创新生命科学产品和服务交付的公司合作.”

“BPS在提供高质量的服务和产品以满足全球制药和生物技术客户的独特需求方面有着卓越的记录,Carmine Petrone说, Advent公司医疗保健团队的总经理. “jdb电子游戏相信, 和jdb电子游戏在华平的合伙人一起, jdb电子游戏共同创造经验, 愿景和支持将有助于创建一个规模, 多元化的平台准备利用其重要的市场机会. jdb电子游戏期待支持BPS的持续增长，因为它增强了其对全球患者的积极影响，并继续帮助其客户实现其商业化目标.”

30多年来，Advent一直投资于医疗保健行业. 该公司已在全球17个国家完成了50多项投资，涉及一系列子行业, 包括药品, 生命科学和医疗设备. Advent最近引人注目的医疗保健投资包括碘软件和RxBenefits, 该公司最近引人注目的全球制药服务投资包括BioDuro, GS胶囊, 冰集团, Suven制药/Cohance生命科学, 和Syneos Health. 

自《JDB电子官网》, 华平投资集团已向180多家医疗保健公司投资超过160亿美元, 包括巅峰健康, 现代化医学, 合奏医疗保健合作伙伴, 和全球医疗保健交易所, 他一直是生命科学领域的积极投资者, 对Polyplus进行了大量投资, Norstella, Sotera健康, 和Bausch + Lomb, 等.

Perella Weinberg Partners担任财务顾问和沙利文 & 克伦威尔是JDB电子官网的法律顾问. 莫里斯 & 公司有限责任公司和信托证券担任财务顾问和Cleary Gottlieb Steen & 汉密尔顿和鲁格 & Gray是Advent和Warburg Pincus的法律顾问. 

前瞻性陈述 
本新闻稿包含与百特国际公司(百特国际有限公司 .)拟议交易有关的前瞻性陈述.， Advent International Inc .. 和华平投资有限责任公司, 包括百特从拟议交易中获得的估计税后收益，以及对2023年整个第四季度每股收益的估计稀释, 完成拟议交易的预期时间框架, 潜在交易的战略和其他潜在利益, 以及其他关于未来信念的陈述, 目标, 计划或前景. 这些前瞻性陈述受风险和不确定因素的影响，包括, 除此之外, 在预期的时间框架内或在任何时间内，与接收惯例监管批准和满足其他惯例成交条件相关的风险, including the possibility that the proposed transaction does not close; risks related to the ability to realize the anticipated strategic, 拟议交易的财务或其他利益, 以及百特最近提交的10-K和10-Q表格以及其他SEC文件中确定的其他风险, 所有这些都可以在百特的网站上找到. 实际结果可能与预期结果有重大差异. 百特不承诺更新其前瞻性声明或本新闻稿中包含的任何声明.

关于JDB电子官网
每一天, 数百万患者, 护理人员和医疗保健提供者依赖百特领先的诊断产品组合, 急救护理, 肾脏保健, 营养, 在病人家中使用的医院和外科产品, 医院, 医生办公室和其他护理场所. 超过90年了, jdb电子游戏一直在一个关键的交叉点上运作，在这里，拯救和维持生命的创新与实现这一目标的医疗保健提供者相遇. 与产品, 100多个国家提供数字健康解决方案和疗法, 百特在全球的员工正以公司丰富的医学突破传统为基础，推进下一代变革性医疗创新. 欲了解更多信息，请访问 www.JDB电子官网.com 跟着jdb电子游戏走 推特, LinkedIn 和 脸谱网.

关于Advent International
成立于1984年, Advent International是全球规模最大、经验最丰富的私募股权投资者之一. 该公司在42个国家投资了超过405项私募股权投资, 截至12月31日, 2022, 管理着920亿美元的资产. 在12个国家设有15个办事处, Advent在北美建立了一支由290多名私募股权投资专业人士组成的全球一体化团队, 欧洲, 拉丁美洲和亚洲. 该公司专注于五个核心领域的投资, including business 和 financial services; health care; industrial; retail, consumer 和 leisure; 和 technology. 

超过35年, Advent一直致力于国际投资，并致力于与管理团队合作，为其投资组合公司提供持续的收入和收益增长.

欲了解更多信息，请访问
网站: www.adventinternational.com
LinkedIn: www.linkedin.com/company/advent-international

关于华平
Warburg Pincus LLC是全球领先的成长型投资者. 该公司管理着超过800亿美元的资产. 该公司的活跃投资组合超过250家公司，处于高度多元化的阶段, 部门, 和地理. 对于寻求建立具有可持续价值的持久公司的管理团队来说，华平是一个经验丰富的合作伙伴. 成立于1966年, 华平已经募集了21只私募股权基金和2只房地产基金, 其中投资超过1090亿美元的公司超过1,超过40个国家的1000家公司. 公司总部设在纽约，在阿姆斯特丹设有办事处, 北京, 柏林, 香港, 休斯顿, 伦敦, 卢森堡, 孟买, 毛里求斯, 旧金山, 圣保罗, 上海, 和新加坡. 欲了解更多信息，请访问 www.warburgpincus.com. 跟着jdb电子游戏走 LinkedIn.